中国国际货运航空股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介：    

　　国货航承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀，为航空货物运输需求提供专业、可靠的解决方案，目前已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一。 

　　截至招股说明书签署日，中国航空资本直接持有公司45.00%股权，为公司的控股股东。中航集团持有中国航空资本100%股权，并通过中国航空资本间接持有公司45.00%股份，为公司的实际控制人。 

　　国货航2024年10月10日披露的招股书显示，公司拟募资350,000.00万元，用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设和信息化与数字化建设。 

　　国货航2024年12月18日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格2.30元/股计算，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为303,870.83万元，扣除约5,312.26万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额为298,558.57万元。若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为349,451.42万元，扣除约5,721.86万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额为343,729.56万元。