科创新源拟不超2.3亿现金控股东莞兆科 货币资金1.5亿
中国经济网北京12月3日讯 科创新源(300731.SZ)今日收报22.21元,涨幅6.78%。
科创新源昨晚发布关于签署股权收购意向协议的公告。为进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局,扩大公司在散热产品领域的应用场景,为公司培育新的营业收入和利润增长点,科创新源与Thermazig Limited(中文名称:斯摩格有限公司)、东莞市兆科电子材料科技有限公司(全文简称“东莞兆科”、“标的公司”)于近日签署了《意向协议》,公司拟以现金方式收购Thermazig Limited持有的东莞兆科51%的股权,最终收购比例由各方协商确定并在正式交易协议中明确。本次交易完成后,公司将持有东莞兆科51%股权,以取得对标的公司的控制权(全文简称“本次交易”)。
本次交易预计不构成关联交易;根据现阶段掌握资料,经初步测算,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经各方初步协商,标的公司在本次交易前的整体估值以标的公司未来三个会计年度的平均扣除非经常性损益后的净利润(“扣非净利润”)的8.0至9.0倍为基准,整体估值不超过人民币4.5亿元,相应本次交易对价为不超过人民币2.295亿元。最终交易对价以甲方科创新源聘请的具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的公司进行审计、评估后,以评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础,甲方与乙方斯摩格有限公司协商确定。
科创新源表示,东莞兆科的主营业务为导热界面材料的研发、生产及销售。近年来,东莞兆科凭借先进的技术水平、精湛的工艺设计和完善的服务体系,获得了海内外大客户的广泛认可,并达成了深度合作。公司拟通过本次交易获得东莞兆科的控制权,进一步扩大公司在散热业务领域的产品布局,提高公司产品多元化水平,培育新的利润增长点,符合公司的战略发展目标及公司和全体股东的利益。
科创新源2024年三季报显示,截至2024年9月30日,科创新源货币资金期末余额为1.54亿元,短期借款期末余额为1.19亿元,一年内到期的非流动负债为3116.77万元。
科创新源关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告显示,经中国证券监督管理委员会(关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕2006号)同意注册,公司2022年度以简易程序向4名特定对象发行股票2,103,697股,发行价格为20.98元/股(以下简称(本次发行”),本次发行的募集资金总额为人民币44,135,563.06元。2022年9月16日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并于2022年9月16日出具了(验资报告》苏公W[2022]B113号)。